Guédali naît centaure dans une famille juive qui émigre au Brésil en 1935. Il a deux sœurs et un frère, mais se sent bien seul, puisqu'il doit rester caché. Il s'enfuit de chez lui et trouve refuge dans un cirque qu'il quitte rapidement. Il rencontre alors une centauresse, Tita. Tous deux partent au Maroc pour se faire opérer. Ils peuvent alors se montrer aux autres, se marier. Ils ont des enfants et vivent en ville. Mais Tita souffre, après la rencontre d'un jeune centaure. Guédali est prêt à retourner au Maroc pour redevenir centaure. Il décide alors de retourner vivre à la campagne, et sa famille l'y retrouvera.