Toujours sur les traces de Johann, le docteur Tenma arrive à Berlin et découvre que des orphelins étaient « dressés » pour endurer souffrances physiques et morales. Johann est le produit de ces expériences et le spectre de la race supérieure allemande plane au dessus de l'orphelinat 511 Kinderheim! La police aux trousses, Tenma fuit la capitale allemande et rencontre un médecin, homme de conviction comme lui. Le dessinateur a prêté à ce médecin bougon les traits de Jean Gabin, ou alors la ressemblance est fortuite!
Le troisième tome refermé, on n'a qu'une hâte : se procurer le quatrième.